Raiffeisen International Bank-Holding AG (Вена, Австрия) принял решение приобрести пакет 100% акций российского ОАО "Импэксбанк" за сумму в пределах максимального уровня 550 млн долл. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе "Райффайзенбанка", соглашение между 2-мя сторонами было подписано в Вене.
Приобретение состоится при условии одобрения сделки Центральным Банком РФ и соответствующими регулирующими органами в России и Австрии.
Приобретение подчеркивает усиление стратегии Raiffeisen International, нацеленной на розничный сегмент. В результате приобретения "Импэксбанка" Raiffeisen International, член группы РЦБ, становится самой крупной иностранной банковской группой в России.
Напомним, что "Импэксбанк" был основан в 1993 г., им владеют 7 российских компаний. Деятельность "Импэксбанка" в основном нацелена на обслуживание частных клиентов в филиалах по всей стране в более чем 190 отделениях и офисах, а также в 350 точках обслуживания. По результатам на 30 июня 2005 г. активы "Импэксбанка" составили 1.2 млрд евро, чистый доход - 9 млн евро, количество сотрудников - 4320 человек.
"Это приобретение увеличивает наше присутствие в регионах и приближает нас к клиентам, которые являются нашей целевой аудиторией. Учитывая серьезное присутствие "Импэксбанка" на региональном рынке в России, мы приостановим нашу собственную программу развития в регионах. Теперь мы можем полностью сфокусироваться на привлечении новых частных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране," - заявил Герберт Степич, председатель правления Raiffeisen International.
Raiffeisen International произведет оплату 2-мя траншами. 1-й транш до 500 млн долл. будет осуществлен после предоставления аудированных финансовых результатов за 2005 г. 2-й транш до 50 млн долл. будет произведен после предоставления аудированных финансовых результатов за 2006 г. Следовательно, максимальная стоимость сделки приобретения "Импэксбанка" может составить 550 млн долл. (после переоценки недвижимости цена может быть пересмотрена). "В связи с небольшим совпадением в расположении отделений для нас данное приобретение очень выгодно как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения. Мы выиграем как минимум 4 года, если сравнивать с органической стратегией развития филиальной сети в России", добавил Мартин Грюлль, финансовый директор Raiffeisen International.
Безусловно, рынок банковских услуг в России - крупнейший в странах Центральной и Восточной Европы. В период с января по октябрь 2005 года активы банковского сектора выросли на 39% до 263 млрд евро. Огромный потенциал банковского сектора в России заметен также при сравнении этого показателя с объемом ВВП. В России активы банковского сектора составляют 42.5 % от ВВП, в то время как в целом в государствах - новых членах Евросоюза этот показатель составляет 78.1%.
Высокие темпы роста особенно заметны в частном секторе, а также в предоставлении услуг предприятиям малого и среднего бизнеса.
С приобретением "Импэксбанка" Raiffeisen International приобретает статус крупнейшей иностранной банковской группы в России. Вместе "Райффайзенбанк" и "Импэксбанк" образуют 7-й крупнейший банк в стране с населением 143 млн человек. Российский банковский рынок высоко концентрирован и фрагментирован одновременно. В стране зарегистрировано более 1.5 тыс. банков, на долю 5-ти крупнейших приходится 46.9% всех банковских активов по состоянию на конец 2004 г.
Raiffeisen International представлен в России с 1997 г. своим дочерним банком ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". По состоянию на первое полугодие 2005 г. активы "Райффайзенбанка" составили 3 млрд евро, что позволило банку занять 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов. На тот момент в банке работали 1312 сотрудников, насчитывалось 23 отделения и точки обслуживания.
"Райффайзенбанк" занимает ведущие позиции на рынке корпоративного финансирования, организовав ряд знаковых сделок. Банк выступил организатором первого необеспеченного синдицированного кредита для негосударственной компании - ведущей розничной сети "Пятерочка"; объем сделки составил 1.5 млрд руб. (порядка 42.5 млн евро).
Активное расширение регионального присутствия в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре позволило "Райффайзенбанку" приобрести как новых корпоративных, так и частных клиентов. Число частных клиентов увеличилось практически вдвое и составило более 200 тыс. По состоянию на 30 июня 2005 г. частный кредитный портфель банка составил более 500 млн долл. В октябре 2005 г. объем частных вкладов превысил показатель в 1 млрд долл., банк выпустил 250 тыс. банковских карт.
Напомним, что Raiffeisen International, являясь одной из крупнейших банковских групп, управляет 16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 9,2 млн клиентов обслуживаются в более чем 2 400 отделениях. Raiffeisen International Raiffeisen International является полностью консолидированной дочерней структурой Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. Raiffeisen Zentralbank - головной банк группы "Райффайзен" - является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях.
Комментарии отключены.
