МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ОАО "НК "Роснефть" перенесло планируемую дату открытия книги заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей с 10 на 11 октября, сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с условиями размещения.
Заявки, как и предполагалось ранее, будут собираться до 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября.
Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску составляет 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.
Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период – 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», Газпромбанк , Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 миллиардов рублей. Совет директоров "Роснефти" принял решение о размещении этих выпусков в апреле текущего года, цели привлечения средств не назывались.
Между тем в сентябре появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" в настоящее время ведет переговоры о привлечении кредита на 15 миллиардов долларов для покупки доли ВР в российско-британской ТНК-ВР .
Ранее сообщалось, что "Роснефть" в 2012 году планирует увеличить капитальные вложения на 17% по сравнению с прошлым годом - до 15,5 миллиарда долларов. В 2011 году капзатраты "Роснефти" по US GAAP возросли на 48,3% - до 13,246 миллиарда долларов.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2011 году выросла на 9% - до 316 миллиардов рублей, по US GAAP - на 19,7%, до 12,452 миллиарда долларов, по РСБУ - на 24%, до 236,819 миллиарда рублей, консолидированная по РСБУ - на 9,5%, до 384 миллиардов рублей.
Подконтрольная государству "Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО "Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у "Роснефти" в настоящее время около 140 тысяч акционеров - физических лиц.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
