"Роснефть" перенесла на 11 октября открытие книги заявок на облигации на 20 млрд руб

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ОАО "НК "Роснефть" перенесло планируемую дату открытия книги заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей с 10 на 11 октября, сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с условиями размещения.

Заявки, как и предполагалось ранее, будут собираться до 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября.

Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску составляет 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.

Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период – 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», Газпромбанк , Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 миллиардов рублей. Совет директоров "Роснефти" принял решение о размещении этих выпусков в апреле текущего года, цели привлечения средств не назывались.

Между тем в сентябре появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" в настоящее время ведет переговоры о привлечении кредита на 15 миллиардов долларов для покупки доли ВР в российско-британской ТНК-ВР .

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в 2012 году планирует увеличить капитальные вложения на 17% по сравнению с прошлым годом - до 15,5 миллиарда долларов. В 2011 году капзатраты "Роснефти" по US GAAP возросли на 48,3% - до 13,246 миллиарда долларов.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2011 году выросла на 9% - до 316 миллиардов рублей, по US GAAP - на 19,7%, до 12,452 миллиарда долларов, по РСБУ - на 24%, до 236,819 миллиарда рублей, консолидированная по РСБУ - на 9,5%, до 384 миллиардов рублей.

Подконтрольная государству "Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО "Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у "Роснефти" в настоящее время около 140 тысяч акционеров - физических лиц.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

17.10.2012
13:28
«Европлан» планирует 29 октября открыть книгу заявок на облигации серии 03 на 3 млрд руб
17.10.2012
11:00
Прогноз «Эксперт РА»: Объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года составит 1.1 трлн рублей
16.10.2012
16:50
Обмен белорусских НПЗ на возможность добычи нефти в РФ маловероятен, считают эксперты
12.10.2012
11:37
"Почта России" планирует 22 октября открыть книгу заявок на облигации объемом 9 млрд руб
10.10.2012
14:23
"Роснефть" перенесла на 11 октября открытие книги заявок на облигации на 20 млрд руб
10.10.2012
13:15
Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам за I декаду октября выросла до 9,4% [Версия 1]
05.10.2012
18:54
Спрос на облигации «ИКС 5 Финанс» на 5 млрд руб составил около 6 млрд руб
05.10.2012
10:15
"Икс 5 Финанс" завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей
04.10.2012
15:20
"Роснефть" 10 октября откроет книгу заявок на облигации серии 04 и 05 общим объемом 20 млрд рублей
Комментарии отключены.