"Икс 5 Финанс" завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Заявки инвесторов принимали "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк" с 28 сентября по 1 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9.5 - 9.9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9.73 - 10,.15% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 9.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.

ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд руб.

В настоящее время у "Икс 5 Финанс" в обращении находятся 1-й и 4-й выпуски классических облигаций общим объемом 17 млрд руб.

"Икс 5 Финанс" является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".

По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3.298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47.9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32.04%). Рыночная капитализация - 6.2 млрд долл.

Другие новости

12.10.2012
11:37
"Почта России" планирует 22 октября открыть книгу заявок на облигации объемом 9 млрд руб
10.10.2012
14:23
"Роснефть" перенесла на 11 октября открытие книги заявок на облигации на 20 млрд руб
10.10.2012
13:15
Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам за I декаду октября выросла до 9,4% [Версия 1]
05.10.2012
18:54
Спрос на облигации «ИКС 5 Финанс» на 5 млрд руб составил около 6 млрд руб
05.10.2012
10:15
"Икс 5 Финанс" завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей
04.10.2012
15:20
"Роснефть" 10 октября откроет книгу заявок на облигации серии 04 и 05 общим объемом 20 млрд рублей
04.10.2012
12:22
"Роснефть" намерена 10 октября начать сбор заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб [Версия 1]
04.10.2012
11:31
"Роснефть" намерена 10 октября начать сбор заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб
03.10.2012
14:20
Компания "Икс 5 Финанс" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01
Комментарии отключены.