"Роснефть" намерена 10 октября начать сбор заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб [Версия 1]

Расширен бэкграунд, добавлен контекст (с пятого абзаца).

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ОАО "НК "Роснефть" планирует 10 октября начать сбор заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Заявки предполагается собирать до 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября.

Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску составляет 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.

Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период – 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», Газпромбанк , Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 миллиардов рублей. Совет директоров "Роснефти" принял решение о размещении этих выпусков в апреле текущего года, цели привлечения средств не назывались.

Между тем, в сентябре появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" в настоящее время ведет переговоры о привлечении кредита на 15 миллиардов долларов для покупки доли ВР в российско-британской ТНК-ВР .

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в 2012 году планирует увеличить капитальные вложения на 17% по сравнению с прошлым годом - до 15,5 миллиарда долларов. В 2011 году капзатраты "Роснефти" по US GAAP возросли на 48,3% - до 13,246 миллиарда долларов.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2011 году выросла на 9% - до 316 миллиардов рублей, по US GAAP - на 19,7%, до 12,452 миллиарда долларов, по РСБУ - на 24%, до 236,819 миллиарда рублей, консолидированная по РСБУ - на 9,5%, до 384 миллиардов рублей.

Подконтрольная государству "Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО "Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у "Роснефти" в настоящее время около 140 тысяч акционеров - физических лиц.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

10.10.2012
13:15
Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам за I декаду октября выросла до 9,4% [Версия 1]
05.10.2012
18:54
Спрос на облигации «ИКС 5 Финанс» на 5 млрд руб составил около 6 млрд руб
05.10.2012
10:15
"Икс 5 Финанс" завершил размещение облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей
04.10.2012
15:20
"Роснефть" 10 октября откроет книгу заявок на облигации серии 04 и 05 общим объемом 20 млрд рублей
04.10.2012
12:22
"Роснефть" намерена 10 октября начать сбор заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб [Версия 1]
04.10.2012
11:31
"Роснефть" намерена 10 октября начать сбор заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб
03.10.2012
14:20
Компания "Икс 5 Финанс" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01
02.10.2012
19:03
Ставка первого купона облигаций «ИКС 5 Финанс» серии БО-01 на 5 млрд руб – 9,5%
02.10.2012
17:58
Активы тридцатки крупнейших банков РФ за январь-август выросли на 27% - до 34,2 трлн руб
Комментарии отключены.