Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Икс 5 Финанс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. в размере 9.5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 2-6 купонов равна ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 47.37 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимали "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк" с 28 сентября по 1 октября. Техническое размещение 3-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 4 октября.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9.5 - 9.9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9.73 - 10.15% годовых. Перед закрытием книги эмитент определил финальный ориентир в размере 9.5% годовых.
По ценным бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена. Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.
ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей.
В настоящее время у "Икс 5 Финанс" в обращении находятся 1-й и 4-й выпуски классических облигаций общим объемом 17 млрд рублей.
Икс 5 Финанс является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".
По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3.298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47.9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32,04%). Рыночная капитализация - 6.2 млрд доллю
Комментарии отключены.
