МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу присвоило 20-летним облигациям ОАО "РЖД" серии 32 на 10 миллиардов рублей рейтинг "BBB", совпадающий с уровнем долгосрочного рейтинга компании, следует из материалов агентства.
Выпуску ценных бумаг также был присвоен рейтинг по национальной шкале "ruAAA".
Ранее на этой неделе рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом, а агентство Fitch присвоило шести выпускам облигации РЖД на общую сумму 90 миллиардов рублей (в том числе и выпуску, о котором идет речь) рейтинг "BBB", также совпадающий с долгосрочным рейтингом компании-эмитента.
Ставка первого купона по данному выпуску ранее была установлена на уровне 8,95% годовых.
На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 44,63 рубля, общий объем дохода за первый купонный период составит 446,3 миллиона рублей.
Книга заявок на приобретение облигаций серии 32 закрылась в 14.00 мск четверга, техническое размещение запланировано на 20 июля.
По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка первого-второго купонов определяется в ходе составления книги заявок, ориентир ставки составлял 8,75-9% годовых. Ставки третьего - двадцатого купонов зависят от годового индекса потребительских цен (ИПЦ) в РФ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается купонный период, и превышает ИПЦ на 210 базисных пунктов.
Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 10 лет.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк , "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог", Райффайзенбанк, андеррайтером - Транскредитбанк .
ФСФР зарегистрировала 3 мая шесть выпусков и проспект облигаций ОАО "РЖД" на общую сумму 90 миллиардов рублей. Объемы серий 27-28 составляют по 20 миллиардов рублей, серий 29-30 - по 15 миллиардов рублей, 31-32 - по 10 миллиардов рублей. Срок обращения варьируется от 10 до 20 лет. Зарегистрированным выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-27-65045-D, 4-28-65045-D, 4-29-65045-D, 4-30-65045-D, 4-31-65045-D, 4-32-65045-D соответственно.
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
