ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") 6 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуски документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб., ставка 1-х купонов по результатам конкурса эмитентом установлена в размере 7.35% и 7.4% годовых соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7.55% и 7.61% годовых соответственно. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АИЖК".
В ходе конкурса по 5-му выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3.232 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6.5% до 7.75% годовых. В ходе конкурса по 6-му выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3.445 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7% до 7.7% годовых.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, облигации серии А5 общей номинальной стоимостью 2.2 млрд руб. выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-го выпуска общей номинальной стоимостью 2.5 млрд руб. выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией РФ.
Организаторами 5-го выпуска выступили "Газпромбанк" и "Райффайзенбанк Австрия". Организаторами 6-го выпуска выступили "Внешторгбанк" и "Внешэкономбанк". Андеррайтерами выпусков помимо организаторов являются: "Банк "Петрокоммерц", "Номос Банк", "Ситибанк", "Центрокредит", "Дрезднер Банк".
Средства, полученные от размещения выпусков облигаций, предназначены для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по кредитам, выданным на приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой.
Напомним, что ФСФР зарегистрировала 15 ноября 2005 г. выпуски купонных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий А5 и А6 ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" - на суммы 2.2 млрд руб. и 2.5 млрд руб. соответственно.
Количество облигаций серии А5 составляет 2.2 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00739-A.
Количество облигаций серии А6 составляет 2.5 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00739-A.
Наблюдательный совет "АИЖК" утвердил 29 сентября 2005 г. решение о выпуске облигаций серий А5 и А6 на общую сумму 4.7 млрд руб., обеспеченных госгарантиями по погашению номинальной стоимости. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов.
Сроки погашения облигаций серии А5: 40% от номинала облигаций серии А5 погашаются 15 июля 2011 г., 60% от номинала - 15 октября 2012 г.
Сроки погашения облигаций серии А6: 20% от номинала облигаций серии А6 погашаются 15 июля 2011 г., 40% от номинала - 15 июля 2013 г., 40% от номинала - 15 июля 2014 г.
Комментарии отключены.
