МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Райффайзенбанк, входящий в десятку крупнейших российских банков, планирует в мае текущего года разместить первый транш в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав (diversified payment rights, DPR) объемом примерно 200 миллионов долларов, сообщил журналистам предправления банка Сергей Монин.
Секьюритизация DPR является одним из видов привлечения финансирования за счет будущих поступлений. Данный тип привлечения финансирования используется в качестве финансового инструмента для снижения суверенных рисков и предоставляет эмитентам доступ к мировым рынкам капитала.
Это первая посткризисная сделка по секьюритизации DPR, осуществляемая российским эмитентом. Подобные инструменты в свое время опробовали Альфа-банк и МДМ Банк .
Планируемый объем программы - 800 миллионов долларов. "Первый транш мы сделаем в мае, он не будет большим - порядка 200 миллионов долларов", - сказал Монин.
Ранее сообщалось, что кредитная организация планирует привлекать финансирование на срок более четырех лет. Организаторами сделки выступают WestLB и RBI. Бумаги будут выпускаться с участием специализированной компании (SPV). В сделке в качестве ведущего инвестора планировала принять участие Международная финансовая корпорация (IFC).
Монин также отметил, что банк рассматривает возможность привлечения ресурсов с рынка и с помощью других инструментов. "Мы ко всему готовы: и еврооблигации можем выпустить, и рублевые облигации... Про секьюритизацию ипотеки думаем... Что будет наиболее привлекательным, то и будем использовать", - сказал предправления.
Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и входит в тридцатку крупнейших банков РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
