МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ОАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), входящее в тройку крупнейших операторов сотовой связи РФ, полностью разместило выпуски облигаций серий 01 и 04 на 25 миллиардов рублей, а также серии 02 на сумму 10 миллиардов рублей, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
Совокупный спрос на облигации 1-й и 4-й серий составил 63,5 миллиарда рублей, а на облигации 2-й серии – 15,5 миллиарда рублей.
Ставка первого купона по облигациям всех трех серий "Вымпелкома" составила 8,85% годовых. "Вымпелком" изначально определил ориентир ставки первого купона в размере 9,25-9,75%, затем снизил ориентир до 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,2-9,73% годовых.
Книга заявок на облигации 1-й и 4-й серий была открыта с 15 марта до 17.00 мск 16 марта, техническое размещение состоялось 20 марта. В связи с высоким спросом на облигации эмитент решил разместить еще 2-ю серию облигаций на 10 миллиардов рублей с теми же параметрами, книга заявок собиралась 19 марта с 13.00 по 16.00 мск.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Листинг планируется в разделе внесписочных ценных бумаг. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк и "Тройка Диалог".
ФСФР 23 июня 2011 года зарегистрировала облигации "Вымпелкома" серий 01-05 общим объемом 60 миллиардов рублей. Объем выпусков облигации 1-3 серий - 10 миллиардов рублей каждый (им присвоены номера 4-01-00027-А, 4-02-00027-А и 4-03-00027-А), 4-5 серий - 15 миллиардов рублей каждый (государственные регистрационные номера – 4-04-00027-А и 4-05-00027-А).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
