ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", в соответствии с правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг и правилами проведения торгов по ценным бумагам, 27 октября 2005 г. начало размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 ОАО "Внешторгбанк" объемом выпуска по номиналу 15 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Напомним, что облигации серии 05 ОАО "Внешторгбанк" были зарегистрированы 2 августа 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40401000В.
Количество ценных бумаг выпуска - 15 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 8 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 1-го - 6-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента будет предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1.5 года - на 2-й рабочий день после даты выплаты 6-го купона (30 апреля 2007 г.).
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является "Внешторгбанк".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, 25 октября "Внешторгбанк" ("ВТБ") завершил формирование эмиссионного синдиката по размещению 5-го выпуска собственных облигаций объемом по номиналу 15 млрд руб. В состав синдиката вошли: "Внешэкономбанк", ЗАО "АБ "Газпромбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Номос-Банк", Citigroup, ОАО "АКБ "Союз", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк", ЗАО "Международный московский банк", ОАО "Российский банк развития", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО АКБ "Центрокредит".
"Внешторгбанк" прогнозирует доходность к полутарогодовой оферте при размещении облигаций на уровне 6.25-6.35% годовых, что составляет порядка 65-75 базисных пунктов к кривой облигаций г. Москвы.
Комментарии отключены.
