МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Евразийский банк развития (ЕАБР) снизил ориентир ставки купона по семилетним облигациям серии 01 на 5 миллиардов рублей до 8,5-8,75% годовых с 8,75-9,25% годовых, говорится в материалах к размещению.
Купонный период – три месяца. Ставка первого-восьмого купонов определяется в ходе бук-билдинга, ставка 9-28 купонов определяется эмитентом.
Книга заявок на облигации ЕАБР закрывается в 16.00 мск 1 февраля, техническое размещение запланировано на 6 февраля.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и "Тройка Диалог".
Планируется включение облигаций в котировальный список "А1".
ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 миллиарда рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение – в октябре 2016 года. В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 миллиардов рублей с погашением в феврале 2018 года. Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 миллиардов рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
