Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Райффайзенбанк» завершил вторичное размещение облигаций X5 Retail Group 4-й серии на 3.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Цена размещения была определена в размере 96.67% от номинала, равного 1 тыс. рублей. Доходность составила 9.55% годовых. Объем спроса превысил 9 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, заявки инвесторов на приобретение облигаций принимались с 16 по 20 января. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 24 января.
Ориентир цены размещения был объявлен в диапазоне 95.35-96.30% от номинала, что соответствует доходности на уровне 9.75-10.25% годовых к оферте на досрочный выкуп по номиналу с исполнением в июне 2014 года. Ставка купона до оферты установлена в размере 7.75% годовых.
Объем выпуска по номиналу составляет 8 млрд рублей. «Райффайзенбанк» размещал облигации, выкупленные в рамках оферты 13 июня 2011 года.
Облигации погашаются 2 июня 2016 года.
Напомним, что Х5 Retail Group - крупнейшая в РФ компания розничной торговли по объему продаж. На 30 сентября 2011 года под управлением Х5 находилось 2.785 тыс. магазинов, включая 2.327 тыс. дискаунтеров, 321 супермаркет, 72 гипермаркета, а также 65 магазинов "у дома".
Комментарии отключены.
