АО "Банк "ТуранАлем" ("БТА") 11 октября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемые процентные документарные на предъявителя облигации серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе аукциона установлена в размере 6.4% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое наряду с "Инвестиционной группой "Атон" являются организаторами займа.
В ходе конкурса было выставлено 39 заявок общим объемом 7.7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6.18% до 6.69% годовых.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, выпуск облигаций ООО "ТуранАлем Финанс" серии 01 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 28 апреля 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36084-R.
Период обращения - 4 года. Количество ценных бумаг - 3 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.; способ размещения - открытая подписка. Условия эмиссии предполагают выплату доходов за 8 купонных периодов длительностью 182 дня. Ставки 1-го и 2-го купонов равны и составляют 6.4% годовых. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты 2-го купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через год - в дату выплаты 2-го купона - 10 октября 2006 г.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование проектов банка в России.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, "Еврофинанс-Моснарбанк", "Импэксбанк", ING Bank, Брокерская компания "Резерв-Инвест", Credit Swiss First Boston, "Международный московский банк", "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург), ИГ "Регион", "Ханты-Мансийский банк". Финансовым советником банка "ТуранАлем" по сделке выступило АО "ТуранАлем Секьюритис".
Размещение данного выпуска стало очередным шагом банка "ТуранАлем" по развитию публичной кредитной истории на российском рынке капитала. Банк уже имеет открытые рублевые линии от ведущих российских банков и в течение 2004-2005 гг. размещал на российском рынке вексельные займы ООО "ТуранАлем Финанс" общим объемом 7 млрд руб. В соответствии с утвержденной программой заимствований банк "ТуранАлем" планирует размещение 2-го и 3-го выпусков облигаций на 3 и 4 млрд руб. соответственно (все 3 выпуска были зарегистрированы ФСФР 28 апреля 2005 г.). Сроки размещения последующих выпусков будут определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Напомним, что банк "ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана и лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы банка достигают 5.7 млрд долл., совокупный собственный капитал банка превышает 600 млн долл. В состав акционеров одного из первых международных банков в Казахстане вошли крупные финансовые институты мира. АО "Банк "ТуранАлем" ("БТА") уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане среди банков 2-го уровня в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования.
Долгосрочным международным нотам банка присвоен рейтинг Moody's Investors Service на уровне "Ваа2", прогноз "позитивный", и Standard&Poor's на уровне "ВВ-", прогноз "позитивный". В состав акционеров банка входят Международная финансовая корпорация IFC; Голландский институт развития - FMO; австрийский банк - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG; "Европейский банк реконструкции и развития" - EBRD.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 51 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 109 млрд руб.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG - холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Raiffeisen International является полностью консолидированной дочерней структурой Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. Raiffeisen Zentralbank - головной банк группы Райффайзен - является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.
Комментарии отключены.
