Добавлены подробности размещения (третий абзац), мнение экспертов (пятый абзац), расширен бэкграунд (после пятого абзаца).
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Совет директоров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ ) на заседании 15 декабря рассмотрит вопрос о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
В частности, компания может разместить трехлетние биржевые облигации серий со второй по пятую, каждый выпуск состоит из пяти миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Облигации планируется разместить по открытой подписке.
Источник агентства "Прайм" в ЧТПЗ сообщил, что организаторами размещения назначены Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование текущей деятельности, внутренние расходы и финансирование развития российских проектов.
Решение о проведении заседания, в повестке которого вопросы о размещении облигаций, об утверждении решений о выпуске ценных бумаг и проспектов ценных бумаг было принято советом директоров компании 12 декабря.
По мнению экспертов, размещение планируемых облигаций до конца года маловероятно из-за высокой волатильности на финансовом рынке.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций ЧТПЗ. Трехлетние биржевые облигации первой серии на 5 миллиардов рублей были размещены компанией в декабре 2009 года по ставке 16,5% годовых. Организаторами выступали Райффайзенбанк, Сбербанк и Банк Москвы. Третий выпуск классических облигаций на 8 миллиардов рублей сроком обращения семь лет был размещен в апреле 2008 года по ставке 10% годовых. Организаторы - Райффайзенбанк, Банк Москвы.
ЧТПЗ с начала 2011 года дважды планировал провести IPO в Лондоне, но из-за плохой конъюнктуры рынка оба раза отказывался от своих планов. В итоге руководством компании было принято решение оставить ее непубличной в течение ближайших двух лет.
Осенью текущего года совет директоров ЧТПЗ собирался утвердить размещение дополнительной эмиссии акций, но эти планы также пока не реализованы.
Кроме того, ранее источник сообщал агентству "Прайм", что ЧТПЗ стремится стать полностью частной компанией, и для этого основные акционеры продолжают консолидировать акционерный капитал. Консолидация 100% акций позволит ЧТПЗ избавиться от заниженной оценки российским рынком. При этом оферта миноритариям может быть объявлена не ранее апреля-мая 2012 года. Компания рассматривает также вариант привлечения стратегического партнера.
По официальной информации компании, в настоящее время основными владельцами ЧТПЗ являются Андрей Комаров (76%) и Александр Федоров (10% акций).
ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2010 года доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 16,3%.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома "Мета", металлоторговое подразделение ЗАО ТД "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
