Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Русский стандарт" установил цену вторичного размещения облигаций 8-й серии на уровне 98.93% от номинала в 1 тыс. рублей. Об этом сообщила кредитная организация.
Этой цене соответствует доходность к погашению на уровне 10% годовых.
Цена установлена по итогам book building. Заявки принимали "ВТБ Капитал", «Райффайзенбанк» и «Газпромбанк» в период с 10 по 13 октября. Размещение бумаг предварительно намечено на 14 октября.
Ориентир по цене при открытии книги заявок был установлен в диапазоне 98.58-98.93% от номинала бумаг, позже он был сужен до 98.7-98.93% от номинала.
В ходе формирования книги было принято 46 заявок, спрос превысил 7.3 млрд рублей. Диапазон цен в заявках составил 98.58-99.05% от номинала, что соответствует доходности 10.75-9.75%.
Банк планировал разместить бонды на сумму до 3 млрд рублей по номиналу, однако ввиду высокого спроса объем размещения был увеличен до 3.478 млрд рублей.
Ставка купона облигаций составляет 7.75% годовых. Дата погашения займа - 13 апреля 2012 года.
Первичное размещение 5-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ состоялось в апреле 2007 года. Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и «Дойче банк». Облигации обеспечены поручительством компании "Русский стандарт".
Всего облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена при размещении в размере 8.5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Ставки 4-5 купонов эмитент определил в размере 15% годовых, ставки 6-7 купонов - 14% годовых, ставки 8-10 купонов – 7.75% годовых.
Комментарии отключены.
