Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Абсолют Банк» 29 июля 2011 года закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 общим номиналом 1.8 млрд. рублей, с офертой через 3 года с даты начала размещения. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.80 % до 8.40% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8,778.8 млн рублей. При этом, подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7.90% до 8.00% годовых.
Решением совета директоров «Абсолют Банка» процентная ставка купона облигаций установлена на уровне 8.00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса «Абсолют Банк» принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.
По словам председателя правления «Абсолют Банка» Николая Сидорова, которые приведены в пресс-релизе, - «Мы рады, что «Абсолют Банк» вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса».
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года.
Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «Росбанк»
Напомним, что «Абсолют Банк» - универсальный банк, основанный в 1993 году. Акционеры - международная финансовая группа Кей-Би-Си (KBC Group, штаб-квартира в Брюсселе, 99% акций) и Международная Финансовая Корпорация (IFC, 1% акций). По данным на 2011 год, «Абсолют Банк» занял 27 место в списке наиболее прибыльных банков (журнал «Профиль»). Финансовая устойчивость «Абсолют Банка» подтверждается также рейтингами ведущих рейтинговых агентств мира – Fitch Ratings и Moody’s. На сегодняшний день банку присвоены рейтинги Moody’s Ba3/P-3, Moody’s Interfax Rating Agency Aaa.ru, Fitch ВВ+, Fitch AA(rus).
Комментарии отключены.
