МОСКВА, 24 июн – РИП Новости. Спрос на дебютный выпуск облигаций ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("дочка" сотового оператора Tele2 Россия) более чем в три раза превысил предложение, составив 41 миллиард рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки поступили более чем от 125 российских и международных инвесторов, уточняется в сообщении.
"Санкт-Петербург Телеком" в пятницу закрыл книгу заявок на эти бумаги, ставка купона - 8,4% годовых.
Выпуск сроком обращения 10 лет был зарегистрирован в мае (регистрационный номер 4-01-00740-D от 19 мая 2011 года), изначально его объемом составлял 5 миллиардов рублей, однако компания увеличила его до 10 миллиардов рублей в связи с большим спросом.
По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с начала размещения.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
Компания Ondra Partners выступала в качестве финансового консультанта Tele2 AB.
Всего ФСФР зарегистрировала семь выпусков облигаций компании на общую сумму 30 миллиардов рублей.
Изначально планировалось, что первый и второй будут состоять из 5 миллионов бумаг номиналом 1 тысяча рублей, однако объем первого выпуска решили увеличить до 10 миллиардов рублей, второго – до 13 миллиардов рублей.
Выпуски третьей и четвертой серий состоят каждый из 3 миллионов из облигаций номиналом 1 тысяча рублей, выпуски пятой и шестой серий - из 4 миллионов облигаций каждый с номиналом ценной бумаги 1 тысяча рублей, и выпуск седьмой серии из 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
Привлеченные средства будут направлены на проекты по развитию всей группы компаний Tele2 Russia. Бумаги планируется разместить на ММВБ.
Tele2 работает в десяти странах, обслуживая более 26 миллионов абонентов. В России компания присутствует с 2003 года, сейчас контролирует 17 региональных операторов. Занимает четвертое место в стране среди сотовых операторов по числу абонентов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
