Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("Теле2-Санкт-Петербург") понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серий 01-03 общим объемом 13 млрд руб. до уровня 8.5-8.75% годовых, с ранее объявленного 8.75-9% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе "Райффайзенбанка", организующего размещения.
Компания 2 июня начала сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 5 млрд руб., 15 июня была открыта книга заявок на 2-й выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. 17 июня "Теле2" открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 3-й серии объемом 3 млрд руб. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9-9.5% годовых.
Заявки инвесторов принимают "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк" до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних облигаций трех серий на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. руб. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
Поручителями займов выступают Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.
19 мая текущего года ФСФР зарегистрировала десятилетние облигации "Теле2-Санкт-Петербург" серии 01-07 общим объемом 30 млрд руб. Объем 1-го и 2-го выпуска составит 5 млрд руб. каждый, 3-4 выпусков по 3 млрд руб., 5-6 выпусков по 4 млрд руб., 7 выпуск - 6 млрд руб., номинал облигации - 1 тыс. руб.
Комментарии отключены.
