Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" («Теле2-Санкт-Петербург») принял решение увеличить объем размещаемых дебютных рублевых облигаций - с 5 до 10 млрд рублей. Решении об увеличении первого транша заимствований принято в связи с высоким спросом на бумаги, сообщила Tele2.
Компания сегодня, в 10:00 мск начала сбор заявок на облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Книга заявок на 1-й выпуск объемом 5 млрд рублей была открыта 2 июня.
Заявки инвесторов принимают "ВТБ Капитал" и «Райффайзенбанк» до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних облигаций обоих серий на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 9-9.5% годовых.
Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
Поручителями займов выступают Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.
Напомним, 19 мая текущего года ФСФР зарегистрировала десятилетние облигации «Теле2-Санкт-Петербург» серии 01-07 общим объемом 30 млрд рублей. Объем 1-го и 2-го выпуска составит 5 млрд рублей каждый, 3-4 выпусков по 3 млрд рублей, 5-6 выпусков по 4 млрд рублей, 7 выпуск - 6 млрд рублей, номинал облигации - 1 тыс. рублей.
Комментарии отключены.
