Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Промсвязьбанк" разместил биржевые облигации серии БО-03 (иден. №4B020303251В от 30.07.2010г.) на 5 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.
По результатам book building ставка 1-го купона была установлена в размере 8.6% годовых. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения выпуска. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня.
В заявках, поданных инвесторами в ходе конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.50% до 8.95% годовых. Спрос на облигации составил 11.547 млрд руб., всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки.
Организатором размещения выступил "Промсвязьбанк". Со-организаторами займа являются "Банк Зенит", "Банк Кредит Свисс" (Москва), "Глобэксбанк", "НОМОС-Банк", "БК Регион", "РОНИН". Андеррайтеры выпуска: "Дойче Банк", "ИНГ Банк" ("Евразия"), "М2М Прайвет Банк", "Нордеа-Банк", "Нота-Банк", "Собинбанк", "Углеметбанк". Со-андеррайтеры: АБ "Финанс Банк", ИФК "АЛМАЗ", ИК "АФК", Банк "Новое время", Банк "Национальный стандарт", "Банк Рублев", "Гаранти Банк - Москва", "Западный банк", "Ланта банк", "Нацинвестпромбанк", "Райффайзенбанк", "Росэнергобанк", "Татфондбанк", ИК "ФинансСекьюритиз", ИК "Центр Капитал".
Комментарии отключены.
