МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель минеральных удобрений ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" полностью разместил облигаций второй серии объемом пять миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона ранее была определена на уровне 8,9% годовых при ориентире 9,25-9,75% годовых при пятилетней оферте на выкуп облигаций.
"В ходе бук-билдинга инвесторами было подано заявок в размере 8,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении "Еврохима".
Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта в пятницу в 17.00 мск.
По словам директора по финансам и экономике "Еврохима" Андрея Ильина, компания отложила размещение рублевых облигаций в мае из-за высокой волатильности рынка и "успешно разместилась на лучших условиях и в меньшем объеме", так как успела сместить акценты в финансировании на более стабильный рынок долгосрочного банковского кредитования.
"Эта сделка - часть финансовой стратегии "Еврохима", нацеленной на перенос потребностей в рефинансировании на период после планируемого начала поступления выручки от калийных проектов", - приводятся в релизе слова Ильина.
Средства от размещения облигаций, отмечается в сообщении, будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.
Техническое размещение облигаций состоится 6 июля на фондовой бирже ММВБ. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Связь-банк.
В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).
Чистая прибыль "Еврохима" за 2009 год по МСФО упала в 2,5 раза - до 11,1 миллиарда рублей (349 миллионов долларов), выручка снизилась на 34,4% - до 73,6 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
