МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк планирует разместить внутренние валютные облигации второй серии на 1 миллиард долларов.
Размещение будет осуществляться по закрытой подписке среди российских кредитных организаций на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с эмиссионными документами, купон выплачивается два раза в год. Ставка купона составляет шестимесячный Libor+1%. Срок обращения облигаций - один год. Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Пять выпусков валютных облигаций объемом 2 миллиарда долларов каждый были зарегистрированы ФСФР 14 мая 2009 года.
Первый выпуск этих бумаг объемом 2 миллиарда долларов был размещен 3 июня 2009 года. Ставка первого купона была определена на уровне 2,24% годовых (шестимесячный Libor+1%). Соорганизатором выпуска выступил Сбербанк, андеррайтерами - банк "Русский Стандарт", Росбанк и Газпромбанк, со-андеррайтерами - Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк.
Целью эмиссии было компенсировать те валютные средства, которые были выделены ВЭБу Центробанком из международных резервов РФ (примерно 11 миллиардов долларов) на рефинансирование внешних долгов российских компаний и банков.
При этом банки получали доходный инструмент размещения на внутреннем рынке излишних валютных средств, приобретенных в ходе "плавной девальвации" зимой 2008-2009 годов. Позже представители ЦБ отмечали, что ВЭБ несколько запоздал с размещением валютных облигаций, спрос на которые к лету прошлого года заметно снизился из-за ослабления доллара к рублю.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
