Добавлена информация о рейтингах (второй и третий абзацы), бэкграунд (пятый-восьмой абзацы).
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в четверг присвоило планируемому выпуску облигаций крупнейшего российского производителя минеральных удобрений ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") на 10 миллиардов рублей ожидаемый долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "BB", по национальной шкале - "AA-(rus)", прогноз - "негативный", говорится в сообщении агентства.
Также агентство подтвердило ранее присвоенные рейтинги компании - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уроне "BB" c "негативным" прогнозом. Эксперты агентства подтвердили также и рейтинг находящегося в обращении еврооблигационного займа МХК "Еврохим" на 300 миллионов долларов, размещенного в марте 2007 года на пять лет, на уровне "BB".
Финальный рейтинг облигациям МКХ "Еврохим" на 10 миллиардов рублей агентство присвоит после получения всей необходимой документации.
ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") (кредитный рейтинг S&P на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом) в период с 13 по 26 апреля проводит сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение восьмилетних облигаций первой серии на 10 миллиардов рублей по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Как сообщили РИА Новости в Райффайзенбанке, являющемся организатором размещения, ориентир купона составляет 8,5-9%. Величина ставки второго-десятого купонов устанавливается равной величине ставки первого купона.
Как сообщили РИА Новости в Райффайзенбанке, являющемся организатором размещения, ориентир купона составляет 8,5-9%. Величина ставки второго - десятого купонов устанавливается равной величине ставки первого купона.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 миллионов облигаций номиналом 1000 рублей на восемь лет с даты начала размещения. Купонный период составляет полгода, оферта запланировала через пять лет. Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд эмитента.
Сообщалось, что компания также готовит эмиссии второго и третьего рублевых займов на 5 миллиардов рублей каждый.
В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский Союз), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
