ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд (после второго абзаца)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" планирует разместить один транш однолетних внутренних валютных облигаций объемом 2 миллиарда долларов с доходностью шестимесячный Libor плюс 100 базисных пунктов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Организаторы сделки - "Ренессанс Капитал" и Райффайзенбанк.
Ранее ВЭБ уточнял, что не видит необходимости размещать весь заем в 2 миллиарда долларов, а решение об объеме второго транша будет приниматься к моменту размещения.
Размещение бумаг запланировано на апрель и пройдет на Фондовой бирже ММВБ.
Пять выпусков валютных облигаций объемом 2 миллиарда долларов каждый были зарегистрированы ФСФР 14 мая 2009 года. Ставка привлечения ресурсов зафиксирована в эмиссионных документах и составляет шестимесячный Libor плюс 1 процентный пункт. Срок обращения облигаций - один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.
В ноябре прошлого года ВЭБ сообщил о начале подготовки второго транша валютных облигаций. Предполагалось, что корпорация разместит выпуск облигаций на 2 миллиарда долларов 25 декабря 2009 года, однако ВЭБ отложил размещение на неопределенный срок. Тогда председатель госкорпорации Владимир Дмитриев объяснил это отсутствием "аппетита инвесторов" на валютные облигации. По его словам, на тот момент у банков не было проблем с размещением валютной ликвидности, при этом ставки на рынке существенно изменились, что сделало невыгодными бумаги ВЭБа со ставкой купона LIBOR плюс 1 процентный пункт. Срок регистрации программы валютных облигаций ВЭБа объемом 10 миллиардов долларов заканчивается в середине мая текущего года.
Первый транш этих бумаг объемом 2 миллиарда долларов был размещен 3 июня 2009 года. Ставка первого купона была определена на уровне 2,24% годовых (шестимесячный Libor плюс 1 процентный пункт). Соорганизатором выпуска выступил Сбербанк, андеррайтерами - банк "Русский стандарт", Росбанк и Газпромбанк, со-андеррайтерами - Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк.
Целью эмиссии было компенсировать те валютные средства, которые были выделены ВЭБу Центробанком из международных резервов РФ (примерно 11 миллиардов долларов) на рефинансирование внешних долгов российских компаний и банков. При этом банки получали доходный инструмент размещения на внутреннем рынке излишних валютных средств, приобретенных в ходе "плавной девальвации" зимой 2008-2009 годов. Позже представители ЦБ отмечали, что ВЭБ несколько запоздал с размещение валютных облигаций, спрос на которые к лету прошлого года заметно снизился из-за ослабления доллара к рублю.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
