"Внешторгбанк" 25 марта 2005 г. в полном объеме исполнил оферту от 16 марта 2004 г. по облигациям 4-й серии (государственный регистрационный номер - 40301000В) по цене 100% от номинала на сумму 3089.03 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка", который выступает организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Правом на акцепт оферты воспользовалось 17 инвесторов, предъявивших к продаже 3,089,030 облигаций. Все обязательства, предусмотренные публичной безотзывной офертой Внешторгбанка от 16 марта 2004 г., были своевременно и полностью исполнены.
Эффективная доходность облигаций к очередному годовому пут-опциону составляет 5.68% годовых. Объем выпуска составляет 5 млрд руб. по номинальной стоимости. Номинал - 1000 руб. Срок обращения ценных бумаг - 1820 дней, облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина 1-2-х купонов была установлена 25 марта 2004 г. при размещении облигаций в размере 5.43% годовых, ставка 3-4 купона составляет 5.60% годовых, остальные купоны будут определены эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена оферта по цене 100% от номинала сроком исполнения 24 марта 2006 г.
Ведущими андеррайтерами выпуска были назначены ЗАО "Международный Московский Банк", Ситигруп (ЗАО КБ "Ситибанк"). Андеррайтерами выпуска выступили ОАО "Промышленно-Строительный Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ОАО КБ "Визави", ООО "Дойче Банк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Номос-Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Депозитарий выпуска - НДЦ.
Комментарии отключены.
