Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Северсталь" определило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на 15 млрд руб. в размере 14% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер купонного дохода на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. составит 69.81 руб.
"Северсталь" проводит размещение облигаций по схеме book building. Организаторами выступают "Райффайзенбанк" и "Ситибанк".
Книга заявок была переподписана в 3.7 раза - ее объем составил 55 млрд руб. В ходе размещения заявки подали свыше 150 инвесторов.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ и расчеты с инвесторами состоятся 22 сентября.
Срок обращения облигаций составляет 3 года, объявлена 2-летняя оферта.
Первоначальнокомпания предложила рынку биржевые облигации серии БО-02 на 10 млрд руб., объявив ориентир ставки первого купона в диапазоне 15.5-16.5%.
Затем в связи с хорошим спросом со стороны инвесторов компания решила разместить облигации серии БО-01 объемом 15 млрд руб., а ориентир был снижен до 15-15.5%. В дальнейшем спрос позволил определить ставку гораздо ниже этого ориентира.
В конце августа дирекция ФБ ММВБ приняла решение допустить к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Северстали" общим объемом 45 млрд руб.
Объем выпуска БО-01 составит 15 млрд руб., БО-02 и БО-03 - по 10 млрд руб., БО-04 и БО-05 - по 5 млрд руб. Срок обращения облигаций всех серий - 3 года. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. руб.
Средства от размещения облигаций планируется использовать на общекорпоративные цели и рефинансирование кредиторской задолженности.
Комментарии отключены.
