НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. "Группа ГАЗ" и ЗАО "Райффайзенбанк", выступающий организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с владельцами 80 облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на общую сумму 3,85 миллиарда рублей, сообщила во вторник пресс-служба "Группы ГАЗ".
Так, по условиям реструктуризации, эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10 облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации. Оставшиеся бумаги ОАО "ГАЗ" будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 года - 15 от объема выпуска, март 2010 года - 10, июнь и сентябрь 2010 года - по 20, декабрь 2010 года - 25 в порядке, предусмотренном объявленной офертой ОАО "ГАЗ".
Ставка купона на седьмой-десятый купонные периоды установлена в размере 18 годовых.
Кроме того, Группа приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и прочее.
Ранее сообщалось, что облигационный заем ООО "ГАЗ-финанс" в размере пяти миллиардов рублей был размещен 14 февраля 2006 года. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 года. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов, ООО "ГАЗ-финанс" не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 годов банк выступил организатором и соорганизатором 148 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 498 миллиардов рублей. ЗАО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО "Райффайзенбанк" является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает седьмое место по размеру активов по результатам первого полугодия 2008 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
