"Балтика" 26 октября разместит облигации на 1 млрд руб. по закрытой подписке с последующей продажей облигаций на открытом рынке

ОАО "Пивоваренная компания Балтика" приняло решение о размещении первого облигационного выпуска на 1 млрд руб., которое состоится 26 октября 2004 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Первичное размещение трехлетних облигаций будет проходить по номинальной стоимости в форме закрытой подписки с последующей продажей облигаций на открытом рынке. Облигации будут предложены инвесторам после регистрации итогов выпуска, что позволит минимизировать процентные риски, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Концепция займа нацелена на обеспечение реализации выпуска инвесторам по справедливой цене, а также на достижение максимальной ликвидности займа при оптимальной стоимости финансирования для эмитента.

"Балтика" предоставит инвесторам информационный меморандум с еще более подробной презентацией компании и проведет встречи с инвесторами в Москве и Санкт-Петербурге, где ответит на все интересующие вопросы.

Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения - 23 ноября 2004 г. Последующие купоны по выпуску будут выплачиваться каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Облигационный займ позволит диверсифицировать источники финансирования инвестиционной деятельности и одновременно станет важным шагом в построении публичной кредитной истории компании.

Компания "Балтика" - крупнейшая пивоваренная компания России и Восточной Европы, имеющая пять заводов (в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове, Самаре, Хабаровске), 59 представительских офисов, 32 сбытовых подразделения, совместное предприятие "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург", солодовенный завод в Туле, сеть собственных логистических терминалов в крупных городах России, две собственные электростанции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания производит 38 сортов пива, а также лимонады и минерализированные воды. Основные марки Компании в России - "Балтика", "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg".

В сентябре 2004 года объем продаж пивоваренной компании "Балтика" составил 1.78 млн гкл. пива, что на 43% превышает объемы продаж ближайшего конкурента Крупнейшим акционером компании является компания "Балтик Бевериджиз Холдинг" (Baltic Beverages Holding AB), Швеция.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 г. занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 31 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 58.5 млрд руб.

Другие новости

21.10.2004
17:16
"Центртелеком" выплатил 48 млн руб. по 5-му купону облигаций 2-й серии
20.10.2004
18:24
"Райффайзен-Лизинг" получил синдицированный кредит на сумму 150 млн долл., организованный ЕБРР
19.10.2004
15:37
"Промышленно-строительный банк" увеличил размер синдицированного кредита до 55 млн долл
19.10.2004
15:16
Home Credit полностью разместил облигационный займ 1.5 млрд руб. на ММВБ, ставка первого купона- 11.25%
19.10.2004
14:38
"Балтика" 26 октября разместит облигации на 1 млрд руб. по закрытой подписке с последующей продажей облигаций на открытом рынке
18.10.2004
12:38
ММК 15 октября выплатил 6-го купононый доход в размере 7% годовых по облигациям серии А-17-740.02, в сумме 15.876 млн руб
12.10.2004
13:35
УК "Райффайзен Капитал" сформировало открытые ПИФы "Райффайзен-акции", "Райффайзен-облигации", "Райффайзен-сбалансированный".
16.09.2004
11:55
"Райффайзенбанк Австрия" и Пенсионный фонд РФ заключили соглашение о взаимном удостоверении подписей
15.09.2004
17:47
"Парнас-М" выплатил 3-й купон в размере 15.895 млн руб. по облигациям 1-й серии общим объемом 500 млн руб
Комментарии отключены.