ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) по итогам аукциона, состоявшегося 2 сентября 2004 г. на ММВБ, установило ставки 4-7 купонов по своим облигациям четвертого выпуска в размере 14.25% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе компании. В рамках аукциона эмитентом было выкуплено 226.404 облигаций, что составляет 25% от общего объема выпуска.
В соответствии с условиями выпуска в аукционе могли принимать участие как держатели облигаций, так и любые потенциальные инвесторы. Участники аукциона могли выставлять заявки как на покупку, так и на продажу облигаций, в том числе в рамках реализации права предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости, предусмотренного проспектом облигаций.
В рамках подготовки к исполнению обязательств по выкупу облигаций эмитентом были зарезервированы собственные денежные средства в полном объеме облигационного займа. В выкупе облигаций также участвовал синдикат банков. Организатором синдиката выступил Райффайзенбанк Австрия. Участниками синдиката, помимо организатора, стали Внешторгбанк, Банк Союз, Альфа-Банк, Банк "АК Барс" и Импэксбанк.
Как заявил финансовый директор ОМЗ Сергей Филатов: "Мы удовлетворены результатами прошедшего аукциона и считаем, что ставка в 14.25% является справедливой для текущей рыночной ситуации. Хочу отметить, что ОМЗ были готовы выкупить все 100% облигационного займа и мы рады, что инвесторы доверяют нам и рынок оценивает положение в компании как стабильное".
Выпуск общей номинальной стоимостью 900 млн руб. был размещен 6 марта 2003 г. на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-3 купонов составила 13% годовых. 2 сентября ОМЗ выплатили третий купон в размере 58 млн 338 тыс. рублей. Ставка 4-7 купонов составляет 14.25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться на аукционе в дату выплаты седьмого купона. Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.
Согласно проспекту облигаций все держатели имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости в дату выплаты седьмого купона. В соответствии с решением эмитента по выпуску предусмотрена дополнительная оферта на выкуп облигаций по номинальной стоимости 1 сентября 2005 г., в дату выплаты пятого купона.
ОМЗ - крупнейшая российская компания тяжелого машиностроения, являющаяся одним из европейских лидеров, обеспечивающих высокотехнологичными машинами и оборудованием ключевые отрасли экономики: энергетику, горную промышленность. Металлургический комплекс ОМЗ занимает одно из ведущих мест в стране по производству металлургических полуфабрикатов из спецсталей.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 30 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 57 млрд руб.
Комментарии отключены.
