ООО "САН Интербрю Финанс" (100% дочерняя компания пивоваренного холдинга "САН Интербрю Лимитед") исполнило обязательства по выкупу облигаций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Период предъявления к досрочному выкупу облигаций завершился 24 августа 2004 г. В соответствии с условиями выпуска в период с 17 по 24 августа 2004 г. держатели облигаций имели право предъявить принадлежащие им бумаги к досрочному выкупу по номинальной стоимости. Правом предъявить облигации к досрочному выкупу не воспользовался ни один из держателей облигаций.
В рамках подготовки к исполнению обязательств по выкупу облигаций эмитентом были зарезервированы денежные средства в полном объеме облигационного займа. Финансирование сделки обеспечивалось как за счет собственных средств группы "САН Интербрю Лимитед", так и за счет средств, предоставленных эмитенту синдикатом банков по финансированию выкупа. Организатором синдиката выступило ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Участниками синдиката, помимо организатора, стали "Сбербанк РФ", "ИНГ Банк (Евразия)", "Международный московский банк".
Выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 2.5 млрд руб. был размещен 18 сентября 2003 г. на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка купонов первого года обращения облигаций составила 13.75% годовых, ставка последующих купонов составляет 13.00% годовых. Все выплаты по выпуску гарантируются "САН Интербрю Лимитед". Организатором выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Напомним, что "САН Интербрю Лимитед" - вторая по величине пивоваренная компания в России и первая в Украине. Компания представляет собой стратегическое партнерство между "Интербрю", одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире, и группой "САН", работающей в регионе с 1958 г., в том числе в пивоваренном бизнесе России и СНГ с начала 90-х годов ХХ в.
Основные марки компании - "Стелла Артуа", "Бэк'с","Старопрамен", "Клинское", "Сибирская корона", и "Толстяк" в России и "Стелла Артуа", "Черниговское", "Рогань", "Таллер", "Гетьман" и "Янтарь" в Украине.
"САН Интербрю Лимитед" - акционерная компания, зарегистрированная в Джерси; акции компании котируются на биржах Люксембурга, Франкфурта и Берлина.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящее в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 г. занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 30 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 57 млрд руб.
Комментарии отключены.
