ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) установило дополнительную оферту по своим рублевым облигациям 4-го выпуска с датой исполнения 1 сентября 2005 г. по цене 100% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Проспектом эмиссии облигаций предусмотрены еще две оферты - 2 сентября 2004 г. и 31 августа 2006 г. по цене 100% от номинала.
Как сообщалось ранее, "ОМЗ" 6 марта 2003 г. полностью разместило 4-й выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя объемом 900 млн руб. Размещение происходило на ММВБ по номинальной стоимости. По результатам аукциона ставка 1-го полугодового купона по облигациям была установлена в размере 13% годовых.
Общий объем спроса на аукционе по определению ставки 1-го купона превысил предложение более чем в 2 раза и составил 1998 млн руб. В заявках указывались ставки в диапазоне от 10% годовых до 15.87% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 122. В ходе аукциона были удовлетворены 44 заявки общим объемом 900 млн руб.
Организатор и андеррайтер выпуска - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", Гута-Банк, АКБ "Союз", "Международный Московский Банк". Также к маркетингу и размещению "ОМЗ" с использованием системы интернет-трейдинга в качестве агента по размещению была привлечена компания ООО "Атон". Организатор и соорганизаторы станут официальными маркет-мейкерами облигаций "ОМЗ" на ММВБ.
Номинал одной облигации 1 тыс. руб. Облигации имеют 12 полугодовых купонов. В соответствии с проспектом эмиссии ставка 2-го и 3-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка 4-го купона определяется путем проведения аукциона на ММВБ среди потенциальных покупателей/продавцов облигаций в дату выплаты дохода по 3-му купону. Ставка 5-го, 6-го и 7-го купонов равна ставке 4-го. Процентная ставка 8-го купона определяется также на аукционе в дату выплаты дохода по 7-му купону. Ставка 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов равна ставке 8-го купона.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Согласно проспекту эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 546-й и 1274-й дни, после даты начала размещения. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ 7 февраля 2003 г. (государственный регистрационный номер 4-04-30174-D). Поручительство по выпуску предоставлено ОАО "Ижорские Заводы".
Комментарии отключены.
