"МГТС" полностью разместила облигации 1-го выпуска общим объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10% годовых (расширенное сообщение)

ОАО "МГТС" полностью разместило на ММВБ облигации 1-го выпуска общим объемом 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МГТС".

"МГТС" 28 апреля провела аукцион по определению ставки 1-го полугодового купона по облигациям 1-го выпуска. По результатам аукциона ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 10.25% на 2 года.

Общий объем спроса на аукционе составил 3.076 млрд руб., что на 100% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 8.5% годовых до 12.5% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе, - 44. В ходе аукциона было удовлетворено 23 заявки общим объемом 1.37 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 130 млн руб. были проданы на вторичном рынке в течение торговой сессии в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование программы реконструкции и модернизации телефонной сети общего пользования г. Москвы.

Организаторами выпуска являются "Внешторгбанк", "Райффайзенбанк Австрия" и "Московский банк реконструкции и развития". Андеррайтером выпуска является "Московский банк реконструкции и развития". Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная фондовая корпорация.

В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые 2 года обращения облигаций устанавливается равной ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за 10 дней до даты выплаты 4-го купона.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 23 марта 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года - в дату выплаты четвертого купона - 26 апреля 2006 г.

Другие новости

01.06.2004
17:47
Райффайзенбанк открывает новое отделение "Красные Ворота"
26.05.2004
12:29
Председатель правления "Райффайзенбанк Австрия" М.Перирен: доля иностранных банков на российском рынке банковских услуг в долгосрочной перспективе не превысит 10%
12.05.2004
12:27
"Райффайзенбанк Австрия" учредил ООО "УК "Райффайзен Капитал" с уставным капиталом 30 млн руб. для работы на российском рынке управления активами и коллективных инвестиций
29.04.2004
18:33
ОСАО "Ингосстрах" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" заключили соглашение о комплексной страховой защите имущественных и иных интересов банка
28.04.2004
19:28
"МГТС" полностью разместила облигации 1-го выпуска общим объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10% годовых (расширенное сообщение)
28.04.2004
17:07
Ставка 1-го купона на аукционе по размещению облигаций "МГТС" определена в размере 10% годовых, размещено 87% выпуска
27.04.2004
18:56
BMW Group выходит на рынок розничного кредитования в России
21.04.2004
09:57
ОАО "МГТС" разместит 28 апреля на ММВБ неконвертируемые документарные процентные облигации на сумму 1.5 млрд руб
15.04.2004
12:51
"АльфаСтрахование" и Райффайзенбанк заключили договор о страховании залогового имущества в рамках реализации программы кредитования среднего бизнеса
Комментарии отключены.