ОАО Московская городская телефонная сеть разместит 28 апреля 2004 г. на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) неконвертируемые документарные процентные облигации на сумму 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе общества. Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещаться по открытой подписке в количестве 1.5 млн штук. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 руб. Общий объем выпуска - 1.5 млрд руб.
Датой погашения облигаций является 1820-й день со дня начала размещения выпуска. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Выпуск разделен на 10 равных купонных периодов по 182 дня каждый.
Конкурс по размещению будет проводиться в виде обратного голландского аукциона по определению процентных ставок первых 4-х купонов. Уполномоченным андеррайтером на аукционе выступит ОАО АКБ МБРР. Прием конкурсных заявок будет проводиться банком в первой половине дня 28 апреля 2004 г. До конца рабочего дня эмитент проанализирует полученные заявки, примет решение о величине процентной ставки первых 4-х купонов и удовлетворит соответствующие принятому решению заявки.
Не менее чем за 10 дней до даты окончания 4-го купонного периода (до 17 апреля 2006 г.) ОАО "МГТС" определит процентные ставки следующих купонных периодов и доведет их до сведения инвесторов. В случае несоответствия размера определенных эмитентом ставок ожиданиям имеющихся держателей, ОАО "МГТС" обязуется выкупить облигации у таких держателей во 2-й день 5-го купонного периода - согласно решению Совета директоров, 27 апреля 2006 г.
Организаторами выпуска являются ОАО Банк Внешней Торговли (Внешторгбанк), ЗАО Райффайзенбанк Австрия и ОАО "Московский банк реконструкции и развития".
Комментарии отключены.
