Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 04 ОАО Внешторгбанк, государственный регистрационный номер 40301000В от 09 января 2004 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Объем выпуска составляет 5 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 1820 дней, облигации имеют десять полугодовых купонов. Внешторгбанком опубликована оферта, предусматривающая пут-опцион по цене 100% от номинала сроком исполнения 25 марта 2005 г.
Размещение четвертого выпуска облигаций Внешторгбанка состоялось 25 марта 2004 г. на ММВБ. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения, спрос по номиналу составил 5.82 млрд руб.
Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 5.43% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка по остальным купонам определяется Эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила рекордно низкое для российского рынка корпоративных облигаций значение в размере 5.5% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами выпуска назначены ЗАО "Международный Московский Банк" и Ситигруп.
Андеррайтерами выпуска являются ОАО "Промышленно-Строительный Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ОАО КБ "Визави", ООО "Дойче Банк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", "НОМОС-Банк" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Депозитарий выпуска - НДЦ.
После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций Внешторгбанка серии 04 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0.3% от номинала облигаций.
Комментарии отключены.
