ОАО "Внешторгбанк" объявило об окончании формирования эмиссионного синдиката по размещению 4-го выпуска собственных облигаций номинальной стоимостью 5 млрд рублей.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает "Внешторгбанк". Ведущими андеррайтерами выпуска назначены ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Международный Московский Банк". Андеррайтерами выпуска являются ОАО "Промышленно-Строительный Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ОАО КБ "Визави", ООО "Дойче Банк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", "НОМОС-Банк" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Выпуск рублевых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 04 ОАО "Внешторгбанк" зарегистрирован 9 января 2004 г. (государственный регистрационный номер 4-03-01000-В). Срок обращения ценных бумаг - 1820 дней, облигации имеют десять полугодовых купонов. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе при размещении облигаций, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются "Внешторгбанком".
"Внешторгбанком" опубликована оферта, предусматривающая пут-опцион по цене 100% от номинала в дату выплаты 2-го купона.
Размещение облигаций по открытой подписке в секции фондового рынка ЗАО "ММВБ" будет проводиться по номинальной стоимости облигаций 25 марта 2004 года.
После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций "Внешторгбанка" серии 04 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0.3% от номинала облигаций.
Напомним, что первый выпуск облигаций "Внешторгбанка" суммой 1 млрд руб. был размещен в мае 2000 года. Размещенный в апреле 2002 года второй выпуск двухлетних дисконтных облигаций, также на сумму 1 млрд руб., в настоящее время находится в обращении. Третий выпуск процентных облигаций объемом 2 млрд руб. успешно размещен в феврале 2003 года.
Комментарии отключены.
