"Северсталь-Авто" разместила на аукционе 1-й выпуск облигаций под доходность 11.57% годовых (расширенное сообщение от 29 декабря)

ОАО "Северсталь-Авто" вчера разместило на аукционе на ММВБ 1-й выпуск облигаций, сообщил участник рынка.

Ставка 1-го купона по облигациям на аукционе ММВБ определена в размере 11.25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в размере 11.57% годовых. Ставки купона на первые 3 года обращения облигаций соответствуют ставке 1-го купона. Ставка купона на 4-6 годы обращения определит эмитент

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "Северсталь-авто" превысил предложение почти в 2 раза. Общий объем спроса на аукционе составил 2.885 млрд руб., что на 92% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10.5% годовых до 12% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 93. В ходе аукциона были удовлетворены 35 заявок общим объемом 1.274 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 226 млн руб. были проданы в течение 2 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк, Внешторгбанк, Дрезднер Банк, Банк "Петрокоммерц", Банк Москвы, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург, БК "Резерв-Инвест".

Выпуск общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 8 августа 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты шестого купона - 25 января 2007 года.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов ОАО "Северсталь-авто" по модернизации автомобилей и комплектующих, производимых ОАО "УАЗ" и модернизации двигателей, выпускаемых ОАО "ЗМЗ".

ОАО "Северсталь-авто" - управляющая компания автомобильного дивизиона Северсталь-Групп, одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами акций ОАО "УАЗ" - крупнейшего российского предприятия по производству полноприводных автомобилей и ОАО "ЗМЗ" - крупнейшего в России завода по производству автомобильных двигателей.

Другие новости