ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" ожидает доходность по облигациям ОАО "Северсталь-Авто" на аукционе 29 января на уровне примерно 11.5-12.5% годовых, сообщил на интернет-конференции Роман Зильбер, заместитель начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Напомним, что ОАО "Северсталь-Авто" (автомобильный дивизион группы "Северсталь") 29 января на ММВБ начнет размещение облигационного займа на сумму 1.5 млрд руб. Срок обращения выпуска облигаций - 6 лет. Ставка первого купона будет определена на аукционе в первый день размещения на ММВБ. Ставка первого купона будет действовать первые 3 года обращения облигаций. Ставка купона на 4-6 годы обращения определит эмитент. Выпуском облигаций предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 3 года с момента обращения по номинальной стоимости.
Напомним, что ранее ОАО "Северсталь-Авто" планировало в начале октября 2003 г. разместить 1-й выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. сроком на 6 лет. ФКЦБ 8 августа 2003 г. приняла решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Северсталь-авто", размещаемых путем открытой подписки, сообщил сегодня пресс-центр комиссии. Количество ценных бумаг выпуска - 1,500,000 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 1.5 млрд руб. Государственный регистрационный номер: 4-01-02461-D.
Комментарии отключены.
