Банк "Санкт-Петербург" 14 июня 2006 г. полностью разместил в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") рублевый облигационный заем серии 01 объемом 1 млрд руб., по итогам конкурса ставка 1-го купона установлена в размере 9.6% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В ходе конкурса инвесторами было выставлено 39 заявок на общую сумму 1285 млн руб., удовлетворено 28 заявок. Эффективная доходность к годовой оферте составила 9.95% годовых. Ставки по 2-4 купонам равны ставке по первому купону.
Срок обращения займа - 1104 дня, срочность купона - 92 дня. Ставка 2-го-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
Организаторами выпуска выступают "Промышленно-строительный банк" и "Балтийское финансовое агентство". Со-организаторы выпуска - "АБН Амро банк", "АБ "Россия", "Инвестсбербанк", "Международный московский банк", "Россельхозбанк". Со-андеррайтер - "Экспобанк".
Как заявил заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Владимир Реутов, он оценивает размещение выпуска рублевых облигаций как успешное: "Объем спроса, предъявленный на наши облигации, и сформировавшийся при размещении уровень доходности подтверждают позиции банка "Санкт-Петербург" как одного из ведущих финансовых институтов Северо-Запада России. Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, мы намерены использовать, в первую очередь, на развитие программ кредитования физических лиц, в том числе ипотечного кредитования и кредитования с использованием пластиковых карт, с целью увеличения доли банка в этом секторе рынка Санкт-Петербурга".
Комментарии отключены.
