ООО "КБ "Экспобанк" разместил 1.5-годовые кредитные ноты (CLN) на cумму 1.4 млрд руб. (50 млн долл. по курсу на дату размещения), ставка купона с периодом длительностью 0.5 года составит 11.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Организатором и лид-менеджером сделки выступил Renaissance Securities Limited.
В размещении приняли участие многие европейские, американские и российские инвесторы. Доля выпуска, размещенного среди иностранных инвесторов, составила 62%. Средства, привлеченные в результате размещения, будут использованы для финансирования розничных и корпоративных клиентов "Экспобанка".
Киран Донелли, управляющий директор инвестиционной группы банка "Ренессанс Капитал" считает, что "эта сделка является отличной возможностью для инвесторов использовать потенциал наиболее динамично развивающихся сегментов российской экономики. "Экспобанк" является одним из немногих банков с высоким уровнем менеджмента, что позволяет ему получать значительный комиссионный и процентный доход. CLN "Экспобанка" обращаются в евроклире и имеют рублевую составляющую, что представляет большой интерес для инвесторов".
Комментируя успешное размещение, председатель правления "Экспобанка" Андрей Вдовин заявил: "Мы рады, что нам удалось значительно расширить ресурсную базу за счет средств, полученных в результате этой сделки. Привлеченные ресурсы дополнят уже существующую структуру пассивов и позволят диверсифицировать кредитный портфель и увеличить объемы кредитования клиентов".
Напомним, что ООО "КБ "Экспобанк" основан в 1994 г. Банк входит в холдинг, участниками которого также являются ЗАО "АмурПромСтройБанк" (Благовещенск), ОАО "Колыма-банк" (Магадан), ОАО "КБ "Магаданский" (Магадан), ООО "Петропавловск Финанс", лизинговая компания "Экспо-лизинг" и страховая компания "Гелиос-Резерв". На сегодняшний день банк стабильно входит в число 100 крупнейших российских банков по размеру собственных средств. На 1 марта 2006 г. собственный капитал банка составил более 1.5 млрд руб., валюта баланса превысила 13.6 млрд руб.
"Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционная группа, которая работает на финансовых рынках России и СНГ и предоставляет услуги российским и зарубежным клиентам. Банк был основан в 1995 г. и, с начала своей деятельности, профинансировал сделки российских компаний на сумму свыше 14 млрд долл.
Комментарии отключены.
