Ханты-Мансийский автономный округ за один день в ходе аукциона на ММВБ разместил выпуск государственных облигаций объемом 1 млрд руб. и сроком обращения 3 года (государственный регистрационный номер RU24004HMN). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в Номос-Банке, который совместно с ОАО "Ханты-Мансийский Банк" и Внешторгбанком выступил организатором размещения.
Генеральным агентом по займу является Инвестиционная компания АВК, соандеррайтерами выпуска - Альфа-Банк, АКБ "Ингосстрах-Союз" и "Национальный банк развития". Платежным агентом по займу назначено ОАО "Ханты-Мансийский Банк".
Цена отсечения составила 100.35% от номинальной стоимости облигации. Средневзвешенная цена покупки - 100.90% от номинала, средневзвешенная доходность - 15.73% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение более чем в 2 раза, минимальная доходность к погашению зафиксирована на уровне 15.37% годовых.
Облигации выпущены в форме документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НП "Национальный Депозитарный Центр". Номинальная стоимость 1 облигации - 1000 рублей. Дата погашения облигаций - 8 декабря 2005 года. Купонный период по облигациям составит 180 дней, ставки по 1-му и 2-му купонам установлены в размере 16% годовых, 3-му и 4-му купонам - 15.5% годовых, 5-му и 6-му - 15%. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена. Условия эмиссии государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа были утверждены Министерством финансов Российской Федерации 9 декабря 2002 года.
Вторичное обращение облигаций на ММВБ началось сразу по окончании аукциона.
Привлеченные через облигационные займы средства планируется направить на финансирование ряда программ, которые утверждены Правительством округа, в частности, на инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей промышленности, строительство промышленного комплекса по производству высокочистого кварцевого концентрата и др.
Комментарии отключены.
