ООО "КБ "Судостроительный банк" и ЗАО "Номос-банк" сформировали синдикат по размещению 6 июля 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" дебютного выпуска облигаций "Судостроительного банка" объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе эмитента.
Андеррайтерами выпуска облигаций выступят ЗАО "АКБ "Ланта-Банк", ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" и ОАО "Ханты-Мансийский банк".
Со-андеррайтерами займа выступят ОАО "АК Барс" банк, ЗАО "АКБ "Интерпромбанк", ООО "ИК "Ист Кэпитал", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "КБ "Московский капитал", ООО "БК "Регион", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ООО "КБ "ФДБ", ЗАО "АКБ "Форпост" и ЗАО "АКБ "Форштадт" (г.Оренбург).
Организатор и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 10.4% - 10.5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10.67-10.78%.
Как ранее сообщалось, облигации "Судостроительного банка" были зарегистрированы 25 мая 2006 г., выпуску присвоен номер государственной регистрации 40102999В. Срок обращения займа составляет 3 года, по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-го-2-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.
Комментарии отключены.
