ЗАО "АБ "Газпромбанк", выступающий в качестве организатора и андеррайтера облигационного займа ОАО "Группа "Черкизово" завершило формирование эмиссионного синдиката по размещению 6 июня 2006 г. выпуска объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Со-организатор - ИГ "Ренессанс Капитал", андеррайтеры - ФК "УралСиб", "Банк "Зенит", "ММБ", ИГ "Регион", "ПСБ Санкт-Петербург", АКБ "АК Барс", "Газэнергопромбанк" и "Ханты-Мансийский банк".
Размещение облигационного выпуска ОАО "Группа "Черкизово" состоится на "ФБ ММВБ". Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрено 10 купонных выплат. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе, проводимом на "ФБ ММВБ", ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона, последующие купоны определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения.
Как ранее сообщалось, выпуск облигаций ОАО "Группа "Черкизово" зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-10797-А.
Напомним, что группа "Черкизово" объединяет 8 мясоперерабатывающих предприятий (московский регион, Пензенская, Ульяновская, Белгородская, Ростовская области, Краснодарский край), 4 свинокомплекса, два птицеводческих комплекса, комбикормовый завод, два торговых дома с филиалами в 12 крупных городах страны. Акционерами группы являются ее основатель Игорь Бабаев и члены его семьи.
Оборот компании в 2005 г. увеличился до 546 млн долл. против 463.7 млн долл. в 2004 г. и 337 млн долл. - в 2003 г. Чистая прибыль в прошлом году составила 17.1 млн долл. против 1.1 млн долл. в 2004 г. В 2003 г. у компании были убытки в размере 2.9 млн долл.
В ходе IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) 10 мая этого года группа привлекла 251 млн долл. Она разместила 109,881 обыкновенную акцию в форме обыкновенных акций и GDR (150 GDR закрепляют права в отношении одной акции), что составляет 27.8% от акционерного капитала. Цена размещения составила 2.2875 тыс. долл. за акцию и 15.25 долл. за GDR. Капитализация компании после IPO составила приблизительно 904 млн долл.
ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром". Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
Комментарии отключены.
