МОСКВА, 16 июл - Прайм. ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1", SPV-компания Ханты-Мансийского банка , размещает жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4,9 миллиарда рублей с ориентиром купона 8,8-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,09-9,52% годовых, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок на облигации открылась 16 июля и закроется 17 июля, размещение на Московской бирже назначено на 19 июля.
Компания намерена разместить по открытой подписке 4 миллиона 949,692 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 миллион 563,061 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций – 1 тысяча рублей, купонный период – три месяца. Потенциальным покупателем облигаций класса "Б" является Ханты-Мансийский банк.
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 августа 2045 года. Ожидаемая дюрация займа – 2,3 года.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВЭБ Капитал".
ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" учреждено 3 октября 2012 года в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов ОАО "Ханты-Мансийский банк".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
