ОАО "Мотовилихинские заводы" 26 января 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем открытой подписки выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в ходе аукциона в размере 10% годовых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа - ОАО "Внешторгбанк" и ЗАО "Номос-Банк", полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.
В ходе размещения были поданы 144 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2,965.3 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9% до 11% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9.99% до 10.19% годовых.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10% годовых (49.86 руб. на каждую облигацию), ставка 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.
Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 г. Эффективная доходность облигаций к 1.5-годовому пут-опциону составила 10.25% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "Мотовилихинские заводы".
Со-андеррайтерами выпуска облигаций назначены ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК КапиталЪ", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "БК Регион", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является ОАО "Внешторгбанк", платежным агентом выпуска - ЗАО "Номос-Банк", депозитарий займа - "НДЦ".
Комментарии отключены.
