"ТрансКредитБанк" завершил размещение еврооблигаций на сумму 350 млн долл. со сроком погашения в мае 2010 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "РЖД".
Ставка по купону составила 7% годовых.
Road-show выпуска проходило Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Франкфурте и было завершено за 2 дня до намеченного срока в связи с исключительно высоким спросом. Размер размещаемого займа был увеличен с первоначальной суммы 250-300 млн долл. до 350 млн долл. При этом книга заказов составила 2.2 млрд долл., ее размер более чем в 6 раз превысил объем займа.
Интерес инвесторов к сделке позволил дважды корректировать ориентиры цены. Сделка, которая имела первоначальный ориентир 7.25-7.50% годовых, была закрыта по ставке 7% годовых.
Общее количество инвесторов превысило 150. Сделка получила значительное географическое распределение - на английских инвесторов приходится 48% ее объема, на американских - 13%, швейцарских - 11%, азиатских -9%, 4% составили инвесторы из России и 15% - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34%, управляющие фонды - около 43% , хедж-фонды - 13%, частные инвесторы - 6%, корпоративные и прочие инвесторы - 4%.
Организаторы и букранеры сделки - ABN AMRO Bank и Standard Bank.
Комментарии отключены.
