ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ("ФСК ЕЭС") 12 октября 2006 г. полностью разместило документарные процентные облигации серии 04 объемом 6 млрд руб. Об этом говорится в официальных материалах компании.
В ходе размещении было подано 90 заявок. Спрос на облигации превысил 8.3 млрд руб.
Ранее сообщалось, что в ходе конкурса ставка 1-го купона установлена на уровне 7.3% годовых, что соответствует доходности к погашению 7.43% годовых.
Выплата 1-го купона в размере 36.4 руб. на одну ценную бумагу будет проходить 12 апреля 2007 г. Общий размер выплат по 1-му купону - 218.4 млн руб.
Ранее сообщалось, что облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 04 были зарегистрированы ФСФР РФ 7 сентября 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-65018-D. Количество ценных бумаг выпуска - 6 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 06.10.2011 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе. Ставки последующих купонов равны доходу по 1-му купону.
В настоящее время в обращении находятся облигации трех первых выпусков "ФСК ЕЭС" на 5 млрд руб., 7 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно (срок обращения - 3 года, 5 лет и 3 года соответственно).
Руководство "ФСК ЕЭС" заявляло о планах привлечь для инвестиций в целом около 30 млрд руб. облигационных займов в течение трех лет.
Организатором торгов является "Газпромбанк".
Напомним, что в состав со-организаторов займа вошли: "Кредит Свисс", "Абсолют Банк", "Ситибанк", ИК "Тройка Диалог", ФК "Уралсиб", "БФА", ИК "Велес Капитал", "Дрезднер Банк", группа компаний "Регион", "Ханты-Мансийский Банк".
Со-андеррайтерами выпуска стали "Еврофинанс-Моснарбанк", "Коммерцбанк", "Инвестсбербанк", "Мегастрастойл", "РТК-Брокер", "ТрансКредитБанк", "Славинвестбанк", "РИГрупп-Финанс".
"Федеральная сетевая компания ЕЭС" является 100%-й "дочкой" РАО "ЕЭС России", под ее контролем в рамках реформы электроэнергетики консолидируются высоковольтные электросети страны.
Комментарии отключены.
