МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская железнодорожная госпономолия ОАО "РЖД" завершила дебютный выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму 1,5 миллиарда долларов со ставкой купонного дохода в размере 5,739% годовых. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже, сообщила в пятницу пресс-служба РЖД.
Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом "РЖД Кэпитал Лимитед" (RZD Capital Limited), созданной для целей выпуска еврооблигаций в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "С" (Regulation S) закона о ценных бумагах США, говорится в сообщении.
Инвестиционные банки "Барклайс Кэпитал" (Barclays Capital), "Джей. Пи. Морган" (J.P. Morgan Securities Ltd) и "ВТБ Кэпитал" (VTB Capital) выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров, а "Транскредитбанк" выступил в качестве со-организатора выпуска еврооблигаций, напомнила пресс-служба РЖД.
Road-show облигаций проходило 22-25 марта. До начала встреч с инвесторами планировалось, что срок обращения бумаг составит семь-десять лет.
Ранее сообщалось, что во время road-show компания первоначально предложила инвесторам ориентир доходности по этим бумагам еще тогда на 1 миллиард долларов в размере 275 базисных пунктов над среднерыночными свопами (что соответствовало около 6,0% годовых), а затем снизила его до 245 пунктов, увеличив предлагаемый объем до 1,5 миллиарда долларов.
Всего РЖД планировало привлечь в этом году 123,5 миллиарда рублей заимствований. Инвестпрограмма компании на 2010 год запланирована в размере 270,5 миллиарда рублей, при этом ее бюджетное финансирование составит около 140 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
