"Российские железные дороги" 8 декабря разместят на ММВБ облигации серий 01, 02 и 03 суммарным объемом 12 млрд руб

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ("РЖД") 8 декабря 2004 г. планирует разместить на "Московской межбанковской валютной бирже" ("ММВБ") неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серий 01, 02 и 03 суммарным объемом по номинальной стоимости 12 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Ценные бумаги были зарегистрированы 18 ноября 2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР), выпускам присвоены государственные регистрационные номера: серии 01 - 4-01-65045-D, серии 02 - 4-02-65045-D и серии 03 - 4-03-65045-D.

Напомним, что количество размещаемых облигаций в каждой из 3-х серий составляет 4 млн шт., номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 1 тыс. руб.

Датой начала погашения облигаций выпуска серии 01 является 364-й день (1 год) с даты начала размещения, серии 02 - 1092-й день (3 года), серии 03 - 1820-й день (5 лет). Объем каждого из выпусков составит 4 млрд руб. Ставки купонного дохода определятся на аукционе при размещении облигаций.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, данный облигационный заем станет первым выходом ОАО "РЖД" на организованный рынок ценных бумаг. Решение о выпуске и размещении облигаций было утверждено советом директоров компании 8 октября 2004 г. Согласно решению, выпущены 3 серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "РЖД" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд руб.

"Особенность ОАО "РЖД" в том, что большая часть выручки компании - рублевая. Это делает рынок рублевых заимствований приоритетным для нас. С учетом того, что объем российского облигационного рынка вырос до 200 млрд руб., и на нем стали серьезно работать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, готовые инвестировать на длительный срок, мы считаем принятие решения о займе правильным и очень важным для нашей компании", - подчеркнул вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.

Для выбора организатора займа ОАО "РЖД" провело конкурс среди профессиональных участников фондового рынка. К участию в конкурсе была приглашена 21 компания, 19 из которых прислали заявки. Итогом проведенного анализа был выбор двух организаторов - банка JP Morgan и Вэб-инвест Банка. Платежным агентом всех выпусков будет выступать "Транскредитбанк", являющийся опорным расчетным банком ОАО "РЖД".

Заем планируется направить на реструктуризацию кредиторской задолженности компании, которая составляет 17 млрд руб.

Другие новости

24.12.2004
10:49
Комиссия по товарным биржам при ФСФР выдала лицензии на право организации биржевой торговли и биржевого брокера
20.12.2004
13:40
"Единая Европа-Холдинг" в январе 2005 г. планирует начать размещение 3-го транша вексельной программы на общую сумму 100 млн руб
20.12.2004
12:49
Интервью генерального директора компании Intersoft Lab В.Чаусова
01.12.2004
17:12
"Трансмашхолдинг" в ходе размещения на ММВБ облигаций серии 01 определил ставку по 1-му купону в размере 14% годовых по 69.81 руб. на каждую ценную бумагу
30.11.2004
10:54
"Российские железные дороги" 8 декабря разместят на ММВБ облигации серий 01, 02 и 03 суммарным объемом 12 млрд руб
26.10.2004
17:23
ТД "Евросеть" в ходе конкурса во время размещения облигаций на ММВБ установил ставку 1-го купона в размере 16.33% годовых
25.10.2004
13:29
"Росбанк" повысил нижнюю границу прогноза доходности к погашению при размещении выпуска облигаций "Евросети" с 16.5% до 16.65% годовых
14.10.2004
14:38
Вэб-ивест Банк и JP Morgan Bank выступят организаторами облигационного займа ОАО "РЖД" на 12 млрд руб
15.06.2004
16:53
"Транскредитбанк" и ряд его дочерних банков подали ходатайства о вступлении в систему страхования вкладов
Комментарии отключены.