Вэб-ивест Банк и JP Morgan Bank выступят организаторами облигационного займа ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД"). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "РЖД".
Напомним, что данный облигационный заем станет первым выходом ОАО "РЖД" на организованный рынок ценных бумаг.
Решение о выпуске и размещении облигаций было утверждено советом директоров компании 8 октября 2004 г. Согласно решению, будут выпущены 3 серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "РЖД" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд руб.
"Особенность ОАО "РЖД" в том, что большая часть выручки компании - рублевая. Это делает рынок рублевых заимствований приоритетным для нас. С учетом того, что объем российского облигационного рынка вырос до 200 млрд руб., и на нем стали серьезно работать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, готовые инвестировать на длительный срок, мы считаем принятие решения о займе правильным и очень важным для нашей компании", - подчеркнул вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Для выбора организатора займа ОАО "РЖД" провело конкурс среди профессиональных участников фондового рынка. К участию в конкурсе была приглашена 21 компания, 19 из которых прислали заявки. Итогом проведенного анализа был выбор двух организаторов - банка JP Morgan и Вэб-инвест Банка.
"Мы надеемся максимально охватить традиционных российских инвесторов, что, по нашему мнению, способен сделать один из лидеров данного рынка - Вэб-инвест Банк. Но мы также хотим привлечь инвесторов-нерезидентов и в этом очень надеемся на опыт и профессионализм банка JP Morgan", - подчеркнул Ф.Андреев.
Платежным агентом всех выпусков будет выступать "Транскредитбанк", являющийся опорным расчетным банком ОАО "РЖД", а функции технического андеррайтера по продаже бумаг на бирже выполнит один из организаторов - Вэб-инвест Банк.
Заем планируется направить на реструктуризацию кредиторской задолжности компании, которая составляет 17 млрд руб.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, ОАО "РЖД" до конца текущего года планирует разместить 3 серии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд руб. В каждой серии (01, 02, 03) количество размещаемых ценных бумаг составит 4 млн шт., номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Способ размещения ценных бумаг ОАО "РЖД" - открытая подписка, цена размещения одной облигации в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости (1 тыс. руб.), в процентном исчислении - равной 100% от номинальной стоимости. Срок погашения облигаций, выпускаемых в серии 01, - 364-й день (через 1 год) с даты начала размещения, в серии 02 - 1092-й день (через 3 г.), в серии 03 - 1820-й день (через 5 лет). Даты начала и окончания погашения облигаций совпадают. Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, по номинальной стоимости, при погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается.
ОАО "Российские железные дороги" - вертикально-интегрированная компания, учредителем и единственным акционером которой является Российская Федерация. Преобразована из составной части Министерства путей сообщения в октябре 2003 г. ОАО "РЖД" - крупнейшая компания России, обеспечивающая 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и свыше 41% пассажирооборота. Активы компании включают около 20 тыс. локомотивов, 690 тыс. товарных и пассажирских вагонов, 85.5 тыс. км железнодорожных путей.
ОАО "РЖД" занимает третье место в мире по объему грузовых и четвертое место по объему пассажирских перевозок. За первое полугодие 2004 г., грузооборот составил 883.9 млрд т/км, пассажирооборот - 76.3 млрд пасс./ км. В июле 2004 г. Standard & Poor's присвоило "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВB+" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации. Агентство "Moody's" присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг Baa3 по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный.
КБ "JP Morgan Bank International" является российским подразделением "Дж.П.Морган Чейз", одной из крупнейших мировых финансовый компаний с активами 1.1 трлн долл., работающей более чем в 50 странах. На протяжении последних 10 лет "Дж.П.Морган" ведет активную работу на российском рынке, консультируя крупнейших российских клиентов, таких как РФФИ, РАО "ЕЭС России" и "Внешторгбанк", выступая организатором выпусков евро и рублевых облигаций ведущих российских эмитентов, таких как Российская Федерация, г. Москва, "Внешторгбанк", "Газпромбанк" и "Вымпелком", и являясь лидером в области проведения расчетов в долларах для крупнейших банков и финансовых институтов России.
Вэб-инвест Банк - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2003-2004 гг. Вэб-инвест Банк принимал участие в более чем 60 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации общим объемом свыше 80 млрд руб.
Комментарии отключены.
