Инвестиционный банк "Траст" и Moscow Narodny Bank завершили сделку по выпуску и размещению кредитных нот (CLN) компании ООО "Северстальтранс-Финанс".
Ставка купона установлена в размере 9.5% годовых. Спрос на выпуск существенно превысил предложение. В числе покупателей выступили не только российские, но и международные финансовые институты, в т.ч. из Лондона, Цюриха и других финансовых центров. В размещении приняли участие более 25 инвесторов.
Первоначально планировалось разместить выпуск размером 100 млн долл. Однако, после консультаций с представителями "Северстальтранса" было принято решение об увеличении объема выпуска до 110 млн долл.
Общая структура спроса на CLN Северстальтранс-Финанс: инвесторы из Великобритании - 19%, инвесторы из Швейцарии - 6%, инвесторы из Германии - 9%, российские инвестиционные компании - 15%, российские банки - 51%.
Итоговые параметры выпуска CLN следующие: эмитент - C.R.R. BV, заемщик - OOО "Северстальтранс Финанс" (SPV), номинальный объем выпуска - 110 млн долл., срок обращения кредитных нот - 2 года, купонный период - 6 месяцев, ставка купона - 9.5% годовых, поручителями выпуска являются - ООО "Балттранссервис", ОАО "Коломенский завод", ЗАО "Северстальтранс", клиринг: Euroclear, Clearstream, ISIN: XS0188587629 Series 3.
Ведущим организатором выпуска является Инвестиционный Банк "Траст", совместным организатором выступает Moscow Narodny Bank (London). Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Co-Lead Managers: ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Импэксбанк", Commerzbank (Eurasija) SАО, Senior Co-Managers: ЗАО "Вэб-Инвест банк", Co-Managers: ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ЗАО КБ "Газпромбанк".
"Северстальтранс" является крупнейшим на территории России и стран СНГ оператором на рынке транспортных услуг и занимает прочные позиции по перевозке экспортных, импортных, транзитных и внутрироссийских грузов. "Северстальтранс" осуществляет перевозку по железным дорогам более 5% всех российских грузов, в том числе 18.0% черных металлов, 16.8% железорудного сырья, 11.4% всей нефти и нефтепродуктов, компания обслуживает свыше 19% российского портового грузооборота.
По предварительным оценкам, выручка "Северстальтранса" в 2003 г. составила около 966 млн долл., показатель EBITDA составил около 130 млн долл.
Комментарии отключены.
